证券代码：300601 证券简称：康泰生物
转债代码：123119 转债简称：康泰转 2
深圳康泰生物成品股份有限公司
向不特定对象刊行可调整公司债券
第四次临时受托照应事务陈述
（2024 年度）
债券受托照应东谈主
二〇二四年十二月
伏击声明
本陈述依据《可调整公司债券照应目的》（以下简称“照应目的”）、《深圳康泰
生物成品股份有限公司 2021 年向不特定对象刊行可调整公司债券受托照应契约》（以
下简称“受托照应契约”）、《深圳康泰生物成品股份有限公司向不特定对象刊行可转
换公司债券召募评释书》（以下简称“召募评释书”）等关系公开信息裸露文献、第三
方中介机构出具的专科认识等，由本期可调整公司债券受托照应东谈主中信建投证券股份有
限公司（以下简称“中信建投证券”）编制。中信建投证券对本陈述中所包含的从上述
文献中引述内容和信息未进行零丁考据，也不就该等引述内容和信息竟然凿性、准确性
和完满性作念出任何保证或承担任何使命。
本陈述不组成对投资者进行或不进行某项举止的保举认识，投资者支吾关系事宜作念
出零丁判断，而不应将本陈述中的任何内容据以算作中信建投证券所作的承诺或声明。
在职何情况下，投资者依据本陈述所进行的任何算作或不算作，中信建投证券不承担任
何使命。
第一节 本次债券概况
一、核准文献及核准界限
本次向不特定对象刊行可转债的决策及关系事项已于 2021 年 2 月 8 日经深圳康泰
生物成品股份有限公司（以下简称“公司”、“康泰生物”、“刊行东谈主”）第六届董事
会第二十六次会议、第六届监事会第二十四次会议审议通过，并于 2021 年 2 月 26 日经
次会议，审议通过了《对于进一步明确公司向不特定对象刊行可调整公司债券具体决策
的议案》。
经中国证券监督照应委员会《对于首肯深圳康泰生物成品股份有限公司向不特定对
象刊行可调整公司债券注册的批复》（证监许可20211873 号）首肯注册，公司于 2021
年 7 月 15 日向不特定对象刊行 2,000 万张可调整公司债券，每张面值为 100 元，召募
资金总数为东谈主民币 200,000 万元，扣除承销费、保荐费偏执他刊行用度东谈主民币 1,034 万
元后，召募资金净额为东谈主民币 198,966 万元。上述召募资金到位情况业经信永中庸管帐
师事务所（罕见闲居合股）审验并出具了 XYZH/2021SZAA40430 号《验资陈述》。
经深圳证券交游所首肯，公司本次刊行的可转债于 2021 年 8 月 5 日起在深圳证券
交游所挂牌交游，债券简称“康泰转 2”，债券代码“123119”。
二、本期债券的主要条件
（一）刊行主体
深圳康泰生物成品股份有限公司。
（二）债券称呼
（债券简称：康泰转 2，债券代码：123119）。
（三）刊行界限
本次可转债的刊行总数为东谈主民币 200,000 万元，刊行数目为 2,000 万张。
（四）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行。
（五）债券期限
本次刊行的可转债的期限为自愿行之日起六年，即自 2021 年 7 月 15 日至 2027 年
（六）票面利率
第一年为 0.30%、第二年为 0.50%、第三年为 1.00%、第四年为 1.50%、第五年为
（七）起息日
本期债券的起息日为 2021 年 7 月 15 日。
（八）付息的期限和边幅
本次刊行的可转债接受每年付息一次的付息边幅，到期反璧未转股的可转债本金并
支付临了一年利息。
年利息指可转债抓有东谈主按抓有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每满一年
可享受确当期利息。年利息的计较公式为：I=B×i。
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主在计息年度（以下简称“往时”或“每年”）付息
债权登记日抓有的可转债票面总金额；
i：指可转债往时票面利率。
本次刊行的可转债接受每年付息一次的付息边幅，计息肇始日为可转债刊行首日。
可转债抓有东谈主所赢得利息收入的应付税项由可转债抓有东谈主包袱。
付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当日。如该日为
法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交游日，顺延手艺不另付息。每相邻的两个付息
日之间为一个计息年度。
付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交游日，公司将在
每年付息日之后的五个交游日内支付往时利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登
记日）央求调整成公司股票的可转债，公司不再向其抓有东谈主支付本计息年度及以后计息
年度的利息。
公司将在本次刊行的可转债期满后五个服务日内办理收场偿还债券余额本息的事
项。
（九）转股期限
本次刊行的可转债转股期自愿行收场之日 2021 年 7 月 21 日起满六个月后的第一个
交游日起至可转债到期日止，即 2022 年 1 月 21 日至 2027 年 7 月 14 日止。
（十）转股价钱的细目及调整
本次刊行的可转债的运转转股价钱为 145.63 元/股，不低于召募评释书公告日前二
十个交游日公司 A 股股票交游均价和前一个交游日公司 A 股股票交游均价。
前二十个交游日公司股票交游均价=前二十个交游日公司股票交游总数/该二十个
交游日公司股票交游总量。
前一个交游日公司股票交游均价=前一个交游日公司股票交游总数/该日公司股票
交游总量。
在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次
刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，公司将按上述条
件出现的先后限定，顺次对转股价钱进行麇集调整，具体调整目的如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前灵验的转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新
股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现款股利，P1 为调整
后灵验的转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将顺次进行转股价钱调整，并在适当
条件的上市公司信息裸露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价钱调整日、调整目的
及暂停转股手艺（如需）。当转股价钱调整日为本次刊行的可转债抓有东谈主转股央求日或
之后，调整股份登记日之前，则该抓有东谈主的转股央求按公司调整后的转股价钱实施。
当公司可能发生股份回购、公司团结、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目
和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债抓有东谈主的债权柄益或转股生息
权益时，公司将视具体情况按照公谈、自制、公允的原则以及充分保护抓有东谈主权益的原
则调整转股价钱。联系转股价钱调整内容及操作目的将依据那时国度联系法律律例及证
券监管部门的关系章程来制订。
（十一）转股股数细目边幅以及转股时不及一股金额的处理规律
本次刊行的可转债抓有东谈主在转股期内央求转股时，转股数目的计较边幅为：Q=V/P，
并以去尾法取一股的整数倍。
其中：Q 为可转债的转股数目；V 为可转债抓有东谈主央求转股的可转债票面总金额；
P 为央求转股当日灵验的转股价钱。
本次刊行可转债的债券抓有东谈主央求调整成的股份须为整数股。转股时不及调整为一
股的可转债余额，公司将按照深圳证券交游所等部门的联系章程，在可转债抓有东谈主转股
当日后的五个交游日内以现款兑付该可转债余额及该余额所对应确当期应计利息，当期
应计利息的计较边幅详见下述赎回条件。
（十二）转股价钱向下修正条件
在本次刊行的可转债存续手艺，当公司股票在职意议论三十个交游日中至少十五个
交游日的收盘价钱低于当期转股价钱 85%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正方
案并提交公司股东大会表决，该决策须经出席会议的股东所抓表决权的三分之二以上通
过方可实施。股东大会进行表决时，抓有公司本次刊行可转债的股东应当逃避；修正后
的转股价钱应不低于该次股东大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一个
交游日的公司股票交游均价之间的较高者。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日前的交
易日按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱调整日及以后的交游日按调整后
的转股价钱和收盘价钱计较。
公司向下修正转股价钱时，须在适当条件的上市公司信息裸露媒体上刊登股东大会
决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股手艺。从股权登记日后的第一个交游
日（即转股价钱修正日）起，发轫复原转股央求并实施修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股央求日或之后，调整股份登记日之前，该类转股央求应按
修正后的转股价钱实施。
（十三）赎回条件
本次刊行的可转债到期后五个交游日内，刊行东谈主将按债券面值的 112%（含临了一
期利息）的价钱赎回未转股的可转债。
在转股期内，当下述情形的随心一种出当前，公司有权决定按照债券面值加当期应
计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可转债：
盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算
头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日前的交
易日按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱调整日及以后的交游日按调整后
的转股价钱和收盘价钱计较。
（十四）回售条件
本次刊行的可转债临了两个计息年度，要是公司股票在职意议论三十个交游日的收
盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债抓有东谈主有权将其抓有的可转债一谈或部分按
债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述交游日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不
包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而调整的
情形，则在转股价钱调整日前的交游日按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价
作风整日及以后的交游日按调整后的转股价钱和收盘价钱计较。要是出现转股价钱向下
修正的情况，则上述议论三十个交游日须从转股价钱调整之后的第一个交游日起从头计
算。
本次刊行的可转债临了两个计息年度，可转债抓有东谈主在每年回售条件初次平静后可
按上述商定条件垄断回售权一次，若在初次平静回售条件而可转债抓有东谈主未在公司届时
公告的回售报告期内报告并实施回售的，该计息年度不应再垄断回售权，可转债抓有东谈主
不成屡次垄断部分回售权。
若公司本次刊行的可转债召募资金投资表情标实施情况与公司在召募评释书中的
承诺情况比较出现紧要变化，凭据中国证监会或深圳证券交游所的关系章程被视作蜕变
召募资金用途或被中国证监会或深圳证券交游所认定为蜕变召募资金用途的，可转债抓
有东谈主享有一次回售的权柄。可转债抓有东谈主有权将其抓有的可转债一谈或部分按债券面值
加当期应计利息的价钱回售给公司。抓有东谈主在附加回售条件平静后，不错在公司公告后
的附加回售报告期内进行回售，本次附加回售报告期内装假施回售的，不应再垄断附加
回售权。
上述当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的本色日期天数（算
头不算尾）。
（十五）本次召募资金用途
本次刊行可转债召募资金总数为 200,000.00 万元，扣除刊行用度后用于“百旺信应
急工程诞生表情”和“腺病毒载体新冠疫苗车间表情”，表情标实檀越体为康泰生物，
具体如下：
单元：万元
序号 表情称呼 表情总投资 拟插足召募资金
臆想 317,267.64 200,000.00
以上表情均已进行详备的可行性参议，表情投资想象是对拟投资表情标大体安排，
实施经由中可能将凭据本色情况作适合调整。
若本次向不特定对象刊行可转债召募资金总数扣除刊行用度后的本色召募资金少
于上述表情召募资金拟插足总数，公司将凭据本色召募资金净额，按照表情标秩序井然
等情况，调整并最终决定召募资金插足的优先限定及各表情标具体投资额等使用安排，
召募资金不及部分由公司以自筹资金治理。在本次召募资金到位之前，公司将凭据表情
程度的本色情况以自筹资金先行插足，并在召募资金到位之后按照关系律例章程的尺度
给以置换。
（十六）担保事项
本次刊行的可转债不提供担保。
（十七）债券受托照应东谈主
本次可调整公司债券债券受托照应东谈主为中信建投证券股份有限公司。
第二节 紧要事项基本情况
凭据公司裸露的《对于向不特定对象刊行可调整公司债券募投表情结项并将节余募
集资金经久补充流动资金的公告》，公司发生的紧要事项如下：
一、召募资金投资表情情况
凭据公司《向不特定对象刊行可调整公司债券召募评释书》以及《对于变更部分募
集资金用途并经久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-054）裸露的召募资金使用
想象，本次刊行的召募资金在扣除刊行用度后，用于以下募投表情：
单元：万元
调整后拟使用召募资 收场 2024 年 12 月 30 日召募
序号 表情称呼
金投资金额 资金插足金额
臆想 198,966.00 191,106.86
注 1：以上收场 2024 年 12 月 30 日数据未经审计。
注 2：2022 年 8 月 18 日，公司召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议，并
于 2022 年 9 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会和“康泰转 2”2022 年第一次债券抓有东谈主会
议，会议审议通过了《对于变更部分召募资金用途并经久补充流动资金的议案》，首肯变更向不特
定对象刊行可调整公司债券召募资金投资表情“百旺信济急工程诞生表情”及“腺病毒载体新冠疫
苗车间表情”部分召募资金用途，将召募资金 66,000.00 万元经久补充流动资金，用于公司的日常
推敲业务。2022 年 9 月 19 日，公司已将上述召募资金 66,000.00 万元转出召募资金专项账户用于永
久补充流动资金。
二、本次结项的募投表情召募资金使用及节余情况
本次结项的召募资金投资表情为“百旺信济急工程诞生表情”以及“腺病毒载体新
冠疫苗车间表情”，收场2024年12月30日，上述表情已实施收场，平静结项条件，本次
结项募投表情召募资金具体使用与节余情况如下：
单元：万元
召募资金承 利息及现 瞻望节余召募 本次节余金额占召募
累计插足金
表情称呼 诺投资总数 金照应收 资金（ 资金净额的比例（
额（B）
（A） 益（C） D=A-B+C） E=D/A）
百旺信济急
工程诞生项
目
腺病毒载体
新冠疫苗车 35,770.01 31,066.32 1,733.43 6,437.12 18.00%
间表情
经久补充流
动资金
臆想 198,966.00 191,106.86 5,450.63 13,309.77 6.69%
注：瞻望节余召募资金金额未包含尚未收到的银行利息收入及现款照应收益，本色金额以资金转出
当日召募资金账户余额为准。
三、本次结项的募投表情召募资金节余主要原因
大略、灵验的原则，在确保募投表情诞生质料的前提下，加强表情诞生各才调用度的控
制、监督和照应。
提下，公司按照关系章程对闲置的召募资金进行现款照应，提高了闲置召募资金的使用
效果，赢得一定的利息收入。
质保金支付时代周期较长，尚未到资金支付节点所致；百旺信济急工程诞生表情标地盘
款尚未达到支付条件，联系部门的审批手续正在股东中。公司将在上述部分尾款、质保
金及地盘款平静付款条件时，按照关系合同商定以自有资金或自筹资金给以支付。
四、节余召募资金后续使用想象及召募资金专户刊出情况
鉴于公司募投表情“百旺信济急工程诞生表情”以及“腺病毒载体新冠疫苗车间项
目”已实施收场，为提高召募资金的使用效果，合理分拨资源，耕种公司的推敲效益，
公司拟将上述表情标节余资金经久补充流动资金，以撑抓公司日常坐褥推敲举止。
节余召募资金转出后，公司将视情况办理销户手续，刊出关系召募资金账户，同期，
公司与保荐机构、开户银行签署的召募资金专户监管契约随之拒绝。
五、上述事项对公司影响的分析
公司本次将向不特定对象刊行可调整公司债券结项并将节余召募资金经久补充流
动资金事项仍是上市公司董事会、监事会审议通过，推行了必要的决策尺度，关系事项
尚需提交股东大会审议。上述事项适当公司本色情况，故意于提高公司召募资金使用效
率，适当公司推敲发展需要，对公司治理、日常照应、坐褥推敲及偿债能力无紧要不利
影响。
中信建投证券凭据《可调整公司债券照应目的》、《受托照应契约》的联系章程及
商定，出具本临时受托照应事务陈述。中信建投证券将抓续瞻仰本次可转债后续本息偿
付偏执他对债券抓有东谈主权益有紧要影响的事项，并将严格推行债券受托照应东谈主职责。
特此提请投资者瞻仰上述存续债券的关系风险，并请投资者对关系事项作念出零丁判
断。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳康泰生物成品股份有限公司向不特定对象刊行可调整公司债券
第四次临时受托照应事务陈述（2024 年度）》之盖印页）
债券受托照应东谈主：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
